گروهبان سالیوان گروهی از ایتالیایی تباران آمریکایی را با لباس مبدل سربازان ایتالیایی سازماندهی می‌کند تا به یک اردوگاه شمال آفریقا که در دست ایتالیایی‌هاست نفوذ کنند. پس از اینکه سربازان، ایتالیایی‌ها را در تختخواب‌هایشان با چاقو می‌کشند، یک زن خیابانی را پیدا می‌کنند که در اردوگاه زندگی می‌کند. کماندوهای سالیوان باید این اردوگاه و تسلیحات آن را تا زمان رسیدن یک گردان آمریکایی حفظ کنند، در حالی که این ایتالیایی تباران آمریکایی تظاهر به سرباز بودن می‌کنند و اغلب از دشمن پذیرایی می‌کنند. ستوان والی یک افسر جوان، بی‌تجربه و قانون‌مدار است که مدام با گروهبان سالیوان بحث می‌کند؛ کسی که به مافوق خود می‌گوید هیچ ایده‌ای ندارد که دارد چه کار می‌کند. یک نفر در پایگاه، که احتمالاً ادای احترامی به داریو آرجنتو است، حشره‌شناسی است که بی‌دلیل کشته می‌شود. پس از آن، اوضاع به شدت خراب می‌شود.

در میلان سال ۱۸۴۸، یک دزد و یک نانوا شاهد روزهای پایانی و پر هرج‌ومرج انقلاب ایتالیا هستند.

در این نقیضه فیلم‌های جاسوسی، کلی، مامور سیا، در ریودوژانیرو در حال جاسوسی از یک صنعتگر ثروتمند به نام دیوید آردونیان است که مخفیانه قصد دارد جهان را عقیم کرده و دوباره آن را با حرم‌سرای خود پر کند. سوزان فلمینگ، جاسوس بریتانیایی، به کلی کمک می‌کند.